碳中和对无缝钢管原料影响的情景式分析
碳中和已成为我国长期转型发展的重要方向。习近平总书记在75届联合国大会上宣布我国要力争2030年碳达峰，2060年达到碳中和，体现了我国在推动碳达峰、碳中和方向上的政策决心。钢铁行业碳排放占全国碳排放量约18%，是除电力行业以外，整个工业生产活动中碳排放量最高的行业，也必然是工业减碳的重点行业之一。工信部部长肖亚庆于2020年底至今多次公开强调，要大幅缩减钢铁冶炼能力，研究制定去产量工作方案，实行产能产量双控政策，并确保2021年全国粗钢产量同比下降。
无政策影响下的粗钢产量预估
我们首先来回顾一下，在没有减排压产政策预期下的2021年粗钢产量增长态势。截至2月底的中钢协数据来看，全国1-2月粗钢与生铁日均产量都同比增长了11%之多。这与去年受疫情影响下的基数较低有关，也与采暖季对粗钢产量的影响逐年消减有关，当然最主要的仍是体现了整个钢铁行业生产效率的抬升。
在此前的年度策略报告中我们已经提到，根据不完全梳理，2021年高炉净增产能预计约2090万吨。结合上投产时间，再乘以较高的产能利用率，我们综合评估下来2021年长流程钢厂的铁水产量能够增3%左右，折约2706万吨的铁水增量，对应约2850万吨左右的粗钢产量增长。
再来考虑废钢供应增加，所额外带来的粗钢提产空间。据鑫椤资讯预测，2021年我国国内废钢的增量在2000万吨左右，进口增量在500万吨左右，全年总废钢供应增量预计为2500万吨。我们将废钢中的Fe元素进行折算，最终这些废钢增量将带来约2850万吨左右的粗钢产量增长，无论是直接在电弧炉实现生产转化，还是在长流程转炉环节得以添加。
以上，如无其他供应端政策的影响，而需求端又有足够强的消化能力所匹配，那么本来2021年我国的粗钢供应能力原本是可以实现5000万吨左右规模增量的。
粗钢产量压减的情景式分析
但考虑到政策端一再强调减少碳排放及粗钢产量的压减，那么我们就对政策的实现路径做一下猜想。首先，统计局近期将2020年粗钢产量从105299.9调高至106476.7万吨，粗钢年产量基数抬高了1177万吨，此举可部分抵消潜在的粗钢供应增长预期。
无论是从碳排放量的差异来看，还是从产能置换比例的不同来看，政策端都是倡导电弧炉炼钢的。而如果严格按照工信部同比持平甚至压减1000-2000万吨的政策预期来执行，剩下的压减部分，应将主要通过铁水产量的压减来实现。下表中，我们(基于调升后的年度基数)按照粗钢压减的不同任务程度，毛估出铁水产量的对应压减量。
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